第一财经获悉，3月11日，比亚迪(002594.SZ/1211.HK)完成56亿好意思元H股新股配售松岛枫av，召募资金约435.09亿港元，为该形态“添砖加瓦”的中介机构为高盛、瑞银和中信证券。

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比亚迪3月4日曾流露称，公司拟配售1.298亿股H股新股，配售价为每股335.2港元。假定配售股份全数配售，配售所得款项总和预测约为435.09亿港元。扣除佣金和揣摸用度后，配售所得款项净额预测约433.83亿港元(约56亿好意思元)。

关于资金用途，比亚迪称，配售所得款项净额拟作集团研发插足、国外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。

据业内东谈主士先容，该形态是近十年大家汽车行业范围最大的股权再融资形态，亦然大家汽车行业有史以来范围最大的闪电配售形态。关于香港市集而言，这是香港市集有史以来范围第二大的闪电配售形态，以及香港市集工业领域有史以来范围最大的闪电配售形态。

据流露松岛枫av，该形态举座和谐东谈主为高盛(亚洲)有限包袱公司、UBS AG Hong Kong Branch（瑞银）及中信里昂证券有限公司。

中信证券并非初次与比亚迪配合。早前的2021年，中信证券曾协助比亚迪完成38.6亿好意思元H股配售。

关于这次的比亚迪H股闪电配售，中信证券暗示：“该形态开动公开簿记后，仅15分钟便终了刊行范围皆备遮蔽，最终订单范围终了数倍逾额遮蔽，并得胜眩惑了大家稠密顶级长线、主权基金、中东计谋投资东谈主在内的投资者参与。”

记者获悉，算作三家牵头投行中独一的中资投行，中信证券调理大家一体化的销售资源，在本形态中担任联席举座和谐东谈主、联席配售代理等关节变装。

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周楠

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